拥有2.65亿人口的印尼电商市场近年来变得炙手可热,最近京东接受谷歌的5.5美元和Shopee母公司SEA的5.75亿美元融资估计也有很大一部分会被烧在印尼市场。

但是若想把印尼市场的潜力全部挖掘出来,挑战仍然不小。

在印尼的所有电商订单中,有50%仍然局限在大雅加达地区(雅加达,茂物,德博,丹格朗,伯卡西),30%则来自于爪哇的其他地区,余下的20%则很不均匀地分散在印尼其他地区。雅加达地区的竞争相当激烈(隔日达小件物流费用已经降低到了人民币3块钱一单)。虽然外岛购物选择没有雅加达多,但是地理的分散是一个实实在在的问题。因此如果要拉动其他冷门区域的用户流量和转化率,需要投放大量的市场营销等经费。

对于大多数电商平台和卖家来说,货到付款和银行转账仍然是市场中的主流付款方式。把用户的付款行为习惯从现金和转账培养成电子/无现金支付注定是一场持久战,但好在Go-Pay(Go-Jek的电子钱包)和GrabPay(Grab的电子钱包,目前借用力宝旗下OVO的执照)出现在市场中的频率越来越高,很多用户开始渐渐习惯电子支付这种新方式,所以电子支付有希望在未来能够取代现金付款和银行转账。至于在支付领域谁会笑到最后 - 还有待观察。

印尼电商市场现状分析:潜力巨大,社交电商在印尼盛行

Go-Jek的电子钱包Go-Pay出现在街边的小吃摊。这种新型的支付方式已经在悄然改变着用户原本习惯用现金的消费习惯。

社交电商在印尼盛行。纵观市场现状,通过Facebook和Instagram进行商品交易的市场份额我们估计基本和“传统意义”的电商份额相同。虽然现在没有一个官方的渠道可以查询社交电商的市场到底有多大,但是根据一些第三方物流公司的数据来看,非企业用户的市场占有率高达25%-35%,并且这个数字还在持续增长中。

印尼电商市场现状分析:潜力巨大,社交电商在印尼盛行

在Instagram售卖商品的印尼卖家

对于印尼的17,000多个岛屿来说,最后一公里物流业务的发展仍然充满挑战。我们看到很多电商的朋友最后要渗透到偏远外岛的时候还是没有很好的解决方案。但是在政府的大力资金支持下,一些新的机场、港口、公路桥梁等也已经投入建设,最后一公里物流的现状已经在逐渐好转。甚至在以往被遗忘的东部,佐科总统都已经在推动相应的基础设施。并且随着基础设施的逐步完善,最后一公里物流的成本也有望降低,特别是针对爪哇岛之外的地区,毕竟在爪哇以外的区配送物流订单比从新加坡送货到印尼还要贵。

在境内的电商供应链设计中,如何确保较低的运营成本变得越来越关键。很多物流配送中心建立在了大雅加达之外,而且很多第三方物流公司也把投资的目光放在了大雅加达以外的地区。这样不仅让商品更加接近目标市场,同时也会降低最后一公里物流的配送成本。从长期发展的角度来看,一些公司借力日趋完善的基础设施,开始投资爪哇之外的三线城市发展业务。我们认为对投资者来说,现在还有很多投资物流的机会。

印尼B2C跨境电商在发展的过程中面对的受众群体是那些不断壮大的中产阶级,以及从来没有在印尼见到过国际品牌实体店的千禧一代。伴随着电商进口法律条款在通关成本、关税和税收方面变得逐渐清晰,会有越来越多的国际品牌的线上商店向印尼开放配送选项。这样一来消费者可以轻松购买国际品牌的衣服,政府可以征收进口关税,而且这些国际品牌不需要在印尼投资实体店的情况下就能够评估自身品牌在印尼市场的潜力。(同时我们的一些朋友也没有必要专程跑来新加坡提取从美国电商平台上定的个人消费品了)。

然而随着电商的不断发展,雅加达的苏加诺-哈达国际机场(CGK)的运输容量将变得很紧张,毕竟CGK现在仍然是印尼的空运进口物流主要通道。随着电商市场的不断扩大,西爪哇省的Majalenka的Kertajati国际机场将会开放从而来减轻CGK的运输压力。可能在不远的将来,随着印尼电商市场更深度的扩张,其他的物流进口通道例如Palembang, Denpasar 和 Markassar等机场也会随之开放。我们在狮航(Lion Air-印尼最大的航空公司)的朋友也已经在探索货物从北苏拉威西的美娜多(应该是离香港最近的印尼二三线城市了)入境。

印尼电商市场现状分析:潜力巨大,社交电商在印尼盛行

总结

尽管面临着很多挑战,但是印尼的电商市场的发展是不容忽视的。通过中国科技巨头出海印尼的趋势和市场上所投资的金额数目也侧面印证了大家对印尼电商市场的信心。

因为市场潜力巨大,所以任何形式的投资都可被视为长期发展。就现在印尼电商的形势来看,印尼将有望在2050年成为世界第四大经济体系,所以想要在这块市场留下足迹,找准上车的时机很重要。

(来源:墨腾创投)

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